Дима Васильев с детства знал путь, который ему предстоит. Сын генерала КГБ, он готовился к работе за границей — сложной, опасной, о которой говорили вполголоса. Ошибка, допущенная им, была глупой и случайной, а наказание — показательным. Вместо зарубежных командировок Дима оказался в Ленинграде. Здесь его ждали серые будни: слежка за иностранцами, бесчисленные отчеты, часы ожидания и ощущение, что его потенциал расходуют впустую. Постепенно его начали терзать сомнения. Не в системе, а в себе. Впервые он задался вопросом: туда ли идет и чью волю на самом деле исполняет? Ленинград не давил напрямую, он действовал тихо, через рутину и внутреннюю пустоту.
Паша Иванов пришел в КГБ с другой стороны. Демобилизовавшись из пограничных войск, он столкнулся с жесткими ситуациями. После громкого задержания банды, грабившей сберкассы, его пригласили на работу. В Ленинграде Паша занимался личной охраной первых лиц, быстро привыкнув к ответственности и опасности.
Володя Наумов приехал в город на Неве из-за любви. Его девушка получила распределение на Ленфильм, а сам он, окончив курсы КГБ, начал работать над предотвращением диверсий и терактов.
Трое молодых мужчин оказались в одном городе и одной системе, но с разными мотивами и целями. Ленинград стал для каждого из них проверкой. Здесь переплетались долг, страх, амбиции и личные чувства, которые невозможно было спрятать за удостоверением.