Отряд витязей сражается не с врагами, а с предательством. Кто-то из своих сдал их тихо и точно. Князь не стал разбираться. Их отстранили, лишили службы и выгнали за ворота Новгорода.
Прошло время. Жизнь в изгнании оказалась не такой, как мечтали воины. Они пытались жить иначе, без кровопролития и приказов, но долго так не протянули. Стоит беде постучаться в дверь, и люди снова тянутся к тем, кто умеет держать удар. А бед хватает. То иноземцы нападут, то разбойники вылезут из лесов, то язычники поднимут головы. Княжеская дружина далеко, помощи ждать не от кого. И витязи снова собираются вместе, даже если за это не платят и не просят.
Во главе отряда стоит Белогор. Он суров, молчалив и не может пройти мимо чужой беды. Свою боль держит внутри. Варун огромен и хмур, умеет читать следы так, будто земля с ним разговаривает, и понимает язык зверей лучше человеческого. Агафон легкий на язык, хитрый, смеется даже в драке, но его топоры работают быстро и точно. Все они разные, но держатся друг за друга крепче, чем раньше. Каждый бой возвращает им смысл, но прошлое не отпускает.
Белогора мучает один вопрос: кто тогда предал? Чья тень до сих пор стоит между ними и домом? Пока ответ не найден, изгнание продолжается. И каждый новый путь может привести либо к правде, либо к последней битве.