Десятилетний Петя сталкивается с переменами, когда в его жизнь входит новая воспитательница. Эта женщина кажется ему странной и ворчливой, но в её обаянии есть что-то особенное. Петя быстро замечает: за резкими словами и странными привычками скрывается нечто большее, чем просто тайна. Новая няня живёт как будто между мирами и явно что-то скрывает. Вскоре выясняется, что она — Яга, легендарная волшебница, утратившая свои магические силы и ступу, и теперь ей приходится скрываться среди людей. Только Петя может помочь ей вернуть утраченное, а Яга, в свою очередь, учит мальчика верить в себя и находить радость в каждом дне. Их необычная дружба превращает обычные дни Пети в настоящее приключение, в котором сказка становится ближе, чем кажется.
