Уолтер Уайт — скромный школьный учитель химии, чья жизнь казалась однообразной и лишенной ярких событий. Он привык довольствоваться малым, экономить на всем и чувствовать, что лучшие годы остались позади. Однако судьба преподносит ему неожиданный поворот: диагноз рак легких резко меняет его привычный уклад. Слова врача звучат сухо и безэмоционально, но в голове Уолтера сразу всплывают мысли о деньгах, доме и семье, которая останется без поддержки. Его зарплаты едва хватает на жизнь, накоплений нет, а перспективы кажутся туманными.
Впервые за долгое время Уолтер ощущает не страх, а гнев. Он знает химию лучше многих и внезапно осознает, что его знания могут быть использованы иначе. Решение приходит к нему быстро и неожиданно легко. Он выбирает путь, с которого нет возврата, и отправляется туда, куда раньше даже не думал заглядывать.
Для воплощения своего плана Уолтер находит Джесси Пинкмана, бывшего ученика, которого когда-то сам исключил из школы, не задумываясь о последствиях. Теперь роли меняются: Джесси, который когда-то был двоечником, уже имеет опыт в производстве метамфетамина и знает правила уличного бизнеса. Но после рейда УБН он потерял все: партнер погиб, лаборатория исчезла, и выхода почти не осталось.
